Personlige finansielle rådgivere
Virginia Highlands Community College
Nøgleinformation
Campus placering
Abingdon, USA
Lingvistik / Sprogvidenskab
Engelsk
Studieformat
På campus
Varighed
Kontakt skolen
Hastighed
Kontakt skolen
Studieafgifter
Kontakt skolen
Ansøgningsfrist
Kontakt skolen
Tidligste startdato
Sep 2023
Stipendier
Udforsk stipendiemuligheder for at hjælpe med at finansiere dine studier
Introduktion
Interview klienter for at bestemme deres aktuelle indtægter, udgifter, forsikringsdækning, skattestatus, økonomiske mål, risikotolerance eller andre oplysninger, der er nødvendige for at udvikle en finansiel plan.
Anbefal til kunder strategier inden for kontanthåndtering, forsikringsdækning, investeringsplanlægning eller andre områder for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål.
Administrer klientporteføljer, hold klientplaner opdaterede.
Implementere økonomiske planlægningsanbefalinger eller henvis klienter til nogen, der kan hjælpe dem med planimplementering.
Analyser finansiel information opnået fra kunder for at bestemme strategier til opfyldelse af kunders økonomiske mål.